海外疫情持續(xù)發(fā)酵,全球供應(yīng)鏈危機(jī)四伏。面對(duì)行業(yè)現(xiàn)實(shí)危機(jī),奶粉原輔料國產(chǎn)化這一問題再次成為行業(yè)熱議焦點(diǎn)。
作為奶粉需求大國,配方奶粉關(guān)鍵輔料依賴進(jìn)口一直是國內(nèi)奶企的一大痛點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士指出,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵原輔料的國產(chǎn)化和核心技術(shù)自主掌控,是大國乳業(yè)發(fā)展亟待解決的問題。
問題一直待解。不過,近日,中國飛鶴奶粉傳出好消息,率先實(shí)現(xiàn)乳鐵蛋白國產(chǎn)。據(jù)悉,在此之前,中國奶粉品牌的乳鐵蛋白100%進(jìn)口,高純度乳鐵蛋白關(guān)鍵資源一直被掌握在歐洲和澳洲的6家企業(yè)中。此前,乳鐵蛋白一度被炒至天價(jià),極大地限制了中國奶粉行業(yè)的發(fā)展。
除了飛鶴這種已經(jīng)自主研發(fā)出生產(chǎn)線的企業(yè),大部分乳企不僅要從國外購買最基本的奶源,還有脫鹽乳清粉、益生菌、乳鐵蛋白、單體氨基酸等重要的奶粉輔料。國內(nèi)原輔料供應(yīng)存在短板是不爭的事實(shí)。
依賴進(jìn)口 疫情下供應(yīng)鏈遭挑戰(zhàn)
根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國累計(jì)進(jìn)口大包奶粉127.51萬噸,同比增長31.2%;進(jìn)口額45.95億美元,同比增長39.6%。進(jìn)口乳清72.33萬噸,同比增加15.5%;進(jìn)口額10.23億美元,同比增長25.1%。
從比例來看,歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國是這些輔料的進(jìn)貨大國。數(shù)據(jù)顯示,去年中國進(jìn)口的28.64萬噸乳清中,來自美國的就占比39.6%。而中國進(jìn)口的26.17萬噸嬰配粉中,來自歐盟的就占比占69.1%。
中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬稱:“目前來說,中國是一個(gè)奶粉的消費(fèi)大國,但不是一個(gè)原料生產(chǎn)的強(qiáng)國,我們有很多高精尖的原料需要依靠進(jìn)口,這就是俗稱的‘卡脖子’!
不過過度依靠進(jìn)口國外輔料,只會(huì)造成奶粉生產(chǎn)供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定。
今年以來,反復(fù)不定的疫情及俄烏戰(zhàn)爭,直接影響了部分原輔料價(jià)格上漲及物流費(fèi)用增加,并間接導(dǎo)致國內(nèi)奶粉企業(yè)采購成本上升。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年5月進(jìn)口奶清類平均價(jià)格已經(jīng)同比增長14.9%,達(dá)到1634美元/噸,換算成人民幣每噸超過一萬元。
與此同時(shí),來自歐洲的原輔料供應(yīng)還存在物流相對(duì)受阻、生產(chǎn)力相對(duì)不足、成本相對(duì)增加等困難?者\(yùn)和海運(yùn)的運(yùn)力和成本都受到影響,唯一沒有受到太大影響的是中歐班列。
根據(jù)最新國際主要乳制品出口國數(shù)據(jù),澳大利亞截至22年4月大跌6%,新西蘭截至4月同比大跌5.5%,歐盟27國截止4月年度產(chǎn)量微跌0.6%,美國截止4月產(chǎn)量跌1.0%,烏拉圭截止4月下跌1.2%。從整體出口國生產(chǎn)情況來看,全球供應(yīng)減產(chǎn)幅度縮減1.1%,供應(yīng)壓力再度加大。
一位不愿透漏姓名的乳企人士稱:“如果關(guān)鍵性原輔料持續(xù)供應(yīng)緊缺、價(jià)格上漲,就會(huì)給嬰幼兒配方奶粉企業(yè)帶來較大的挑戰(zhàn),最直接的影響就是成本提高!
而企業(yè)為了轉(zhuǎn)嫁成本,最直接的表現(xiàn)就是提價(jià)。
今年四月份,市場上就出現(xiàn)了進(jìn)口奶粉個(gè)別品牌一定程度缺貨、漲價(jià)的現(xiàn)象。根據(jù)中國商報(bào),一位河南地區(qū)的奶粉經(jīng)銷商透露,其所在的地區(qū)新西蘭進(jìn)口藍(lán)河奶粉就出現(xiàn)了小范圍斷貨,單罐產(chǎn)品的價(jià)格上漲了20-30元,漲幅約為10%。
而一位來自福建的奶粉經(jīng)銷商也指出, 美贊臣藍(lán)臻1段奶粉、愛他美白金版1段奶粉等存在廠家限購的問題,例如之前一個(gè)門店可以一次性下單幾件,如今卻只有幾罐的配額。
中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬表示:“中國的奶粉基本上是全球產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)產(chǎn)品,所以我們可以看到隨著整個(gè)疫情的全球化,變成了整個(gè)奶粉行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的危機(jī)、新的挑戰(zhàn)。在這種情況之下,對(duì)于企業(yè)的整個(gè)供應(yīng)鏈考驗(yàn)以及挑戰(zhàn)會(huì)更大。隨著全球疫情的不斷蔓延,對(duì)于整個(gè)中國奶粉行業(yè)將會(huì)帶來很大的困擾,無論是外國品牌還是國產(chǎn)品牌!
市場需求大 國產(chǎn)奶粉原料生產(chǎn)任重道遠(yuǎn)
2019年6月,國家發(fā)改委等七部委曾聯(lián)合印發(fā)《國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉提升行動(dòng)方案》,明確指出未來要力促國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉發(fā)展,力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上。
2020年9月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中也再次強(qiáng)調(diào)了這一要求,然而截至目前,再無任何最新數(shù)據(jù)和政策顯示如今嬰幼兒配方乳粉的自給率發(fā)展趨勢。
為何中國乳企始終難以實(shí)現(xiàn)原輔料全面國產(chǎn)化?
IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家告訴大公快消,主要就是國內(nèi)整體面臨缺奶的問題。
柏文喜指出:“目前我們國家比較常見進(jìn)口的一些奶粉原料都是來自于澳大利亞、新西蘭的所謂澳洲原奶粉。國內(nèi)的奶都被作為鮮奶和鮮奶制品消耗掉了,連一些所謂的復(fù)原乳也往往是用進(jìn)口奶粉還原制作的還原奶。”
對(duì)于這其中的原因,柏文喜稱,受環(huán)境承載量的影響,原乳供不應(yīng)求,而且大部分情況下原奶多被用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)更快、毛利更高的鮮奶制品,因此國內(nèi)奶企無法實(shí)現(xiàn)原材料自我供給而需要靠大量進(jìn)口原奶粉來制作配方奶風(fēng)和還原奶。
事實(shí)上,無論是發(fā)展鮮奶還是配方奶粉,奶源都起到了至關(guān)重要的作用,但由于國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)成本不斷上漲以及養(yǎng)殖污染等問題,中國未來兩年仍存原奶供應(yīng)不足的巨大缺口。
據(jù)了解,除了內(nèi)蒙古、西北一些地區(qū)以外,中國大部分地區(qū)其實(shí)并不適合發(fā)展萬頭牧場!安菰^載退化,農(nóng)區(qū)養(yǎng)奶牛的生態(tài)空間不夠,奶牛排泄物超出環(huán)境容量無法處理,還要留下部分環(huán)境容量養(yǎng)豬、養(yǎng)雞和肉牛,都是對(duì)環(huán)境的負(fù)擔(dān)!卑匚南卜Q。
在他看來,國內(nèi)乳制品市場需求很大,但是養(yǎng)殖業(yè)空間和環(huán)境承載力有限,而且還存在乳肉沖突。在價(jià)格指揮棒下,自然會(huì)迫使乳企對(duì)外大量采購奶粉原材料而難以實(shí)現(xiàn)奶粉原材料國產(chǎn)化。
而對(duì)于過度依賴進(jìn)口原材料會(huì)給國內(nèi)奶粉市場帶來供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的狀況,柏文喜也坦言:“這個(gè)問題目前國內(nèi)尚無解決之道!
不過他表示,為了鞏固奶粉原材料國際供應(yīng)鏈,乳企也可以以適當(dāng)?shù)姆绞酵顿Y進(jìn)入國外乳制品企業(yè)及國際乳業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)。
實(shí)際上,對(duì)于飛鶴此次研發(fā)出乳鐵蛋白生產(chǎn)線一事,許多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為由于成本過高、規(guī)模化生產(chǎn)難度較大,所以替代效果并不會(huì)很明顯,將來生產(chǎn)的奶粉估計(jì)還是要靠進(jìn)口原料。對(duì)比,柏文喜也表示了一定憂慮:“畢竟國內(nèi)確實(shí)沒有那么多的奶源讓乳企來制作奶粉原材料!
站在企業(yè)角度,談及此事,飛鶴品牌相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)大公快消表達(dá)了自己的看法:“目前國內(nèi)奶粉品牌一直無法實(shí)現(xiàn)原輔料國產(chǎn)化最大的痛點(diǎn)不是技術(shù)問題而是產(chǎn)業(yè)問題!
該負(fù)責(zé)人指出:“國外喝牛奶、吃奶酪是一個(gè)傳統(tǒng),需求量很大,他們牛奶一產(chǎn)完做完奶酪之后,當(dāng)中剩下的很多東西都可以添加到嬰配粉里用作輔料,但是中國人不怎么吃奶酪,而乳清又是奶酪附加品,所以這也就導(dǎo)致我們生產(chǎn)關(guān)鍵原輔料的成本非常高!
她坦言:“目前飛鶴的乳清液產(chǎn)線也只在甘南工廠,其他工廠還是用的乳清粉,F(xiàn)在我們能生產(chǎn)乳鐵蛋白也只是整個(gè)國內(nèi)乳企的個(gè)例,包括06年自建產(chǎn)業(yè)集群,飛鶴也是行業(yè)首創(chuàng),但是到整個(gè)市場開始做這些,其實(shí)都是近兩年的事了。所以短時(shí)間內(nèi),業(yè)內(nèi)普遍實(shí)現(xiàn)原輔料國產(chǎn)化的可能性真的比較低。而且我們做這個(gè)實(shí)際也只是為了提高自己的開發(fā)能力,防范風(fēng)險(xiǎn),一旦供應(yīng)鏈有問題,保證我們有自產(chǎn)關(guān)鍵性原輔料的能力!
對(duì)于國內(nèi)嬰配粉市場在這方面的發(fā)展,該負(fù)責(zé)人也補(bǔ)充道:“國外在這方面已經(jīng)發(fā)展一百多年了,中國起步比較晚,沒有技術(shù)儲(chǔ)備很正常,但如果單純只買設(shè)備而不買技術(shù),也不利于行業(yè)長久發(fā)展,所以需要一個(gè)研究的過程。其實(shí)只要是走出實(shí)驗(yàn)室階段,實(shí)行產(chǎn)業(yè)化之后,這些問題都可以解決,只不過這就附帶了另一個(gè)問題就是成本問題!
對(duì)此,朱丹蓬也發(fā)表了類似觀點(diǎn):“國外的工業(yè)化已經(jīng)一百多年了,中國真正的工業(yè)化才四十多年,所以我們現(xiàn)在無法跟國外產(chǎn)業(yè)鏈的完整度去比。不過國產(chǎn)化是必然的趨勢,未來乳企的核心競爭力還是在于產(chǎn)業(yè)鏈的完整度上,所以整個(gè)中國乳業(yè)都要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升,包括提升一些高精尖原料的自給率。隨著我們國家高精尖技術(shù)、高精尖人才、高精尖產(chǎn)業(yè)鏈的完善,國內(nèi)乳企跟國外企業(yè)的差距就會(huì)越來越小,對(duì)它們的依賴度也會(huì)越來越低。”
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